Forte croissance en DRV, mais aussi fort recul en PAC géothermiques
Voici l’évolution des ventes de PAC et de climatiseurs sur la période janvier à août 2016, selon des statistiques que PAC&Clim’Info vient de publier concernant les nombres d’appareils vendus en France métropolitaine par les fabricants et les distributeurs aux grossistes et aux installateurs, hors grande distribution, export et DOM-TOM.
En systèmes splits de plus de 17,5 kW, les ventes baissent de 3% en groupes extérieurs (contre -2% à fin avril). La part de marché des systèmes « mono » est de 51% (contre 30% voilà un an). A PAC&Clim’Info, on pense qu’il pourrait y avoir, à l’heure actuelle, un transfert de la demande vers des mini-DRV.
En groupes extérieurs DRV, les ventes progressent de 21% (avec +25% au second quadrimestre, contre +17% au premier). Les groupes jusqu’à 5 CV croissent de 38% ; les 6-10 CV, de 17% ; les 11-20 CV, de 18%. A PAC&Clim’Info, on estime que les DRV sont en train de prendre « probablement » des parts de marché à d’autres technologies. Les cassettes croissent de 16%, les consoles de 30%, les murales de 17%, les plafonniers de 4% et les gainables de 13%, alors que les modules hydrauliques - segment de marché marginal - reculent de 36%. En moyenne, sont vendues 7,6 unités intérieures par groupe extérieur.
Pour la première fois, PAC&Clim’Info fournit des statistiques régionalisées du marché des groupes extérieurs DRV : sur les huit premiers mois de l’année, le marché est en progression de : 6% en Ile-de-France (à 20% du marché français total), 37% en Paca (à 12%), 27% en Languedoc-Roussillon (à 5%), 21% en Rhône-Alpes (à 15%), 21% en Midi-Pyrénées (à 6%), 21% en Aquitaine (à 7%), 44% pour l’ensemble Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Alsace et Lorraine (à 9%), 10% dans les Hauts de France (à 4%), 16% pour l’ensemble Normandie, Pays de la Loire et Bretagne (à 10%).
Au nom de PAC&Clim’Info, Julien Masson (Hitachi Chauffage & Climatisation) dit qu’il s’attend pour l’ensemble de l’année 2016 à un record absolu en termes d’appareils vendus, même s’il n’exclut pas un certain ralentissement de la croissance au dernier quadrimestre.
- En rooftops, les ventes baissent de l’ordre de 15 à 18%. Ceux de plus de 72 kW reculent de 4% ; les 29-72 kW, de 29% ; les 17,5-29 kW, de 23%. A PAC&Clim’Info, on suppose que, si les fortes puissances souffrent moins que les plus petites, c’est essentiellement à cause d’un marché du remplacement qui a tendance à s’essouffler après deux années consécutives de hausse. En petites puissances, indique-t-on par ailleurs, on observe un transfert vers d’autres technologies type détente directe. Les rooftops froid seul gaz font un bond en avant de 129% (mais ce segment de marché reste très réduit). Pour leur part, les « froid seul électriques » régressent de 44%. Et les réversibles, de 19%.
- En CTA, les ventes augmentent de 4,7%, avec +33% pour les unités avec récupération de chaleur. S’exprimant au nom de PAC&Clim’Info, Frédéric Petit (AL-KO Therm) a indiqué que le rebond du marché en 2015 s’était confirmé au premier quadrimestre 2016, avant un petit tassement au second quadrimestre. Sur l’ensemble de l’année 2016, il s’attend à une stabilité du marché. Il a signalé, par ailleurs, une tendance générale à la hausse des prix des CTA du fait des augmentations de débits imposées par la directive européenne ErP.
- En PAC air/air de moins de 17,5 kW, les ventes croissent de 25%, avec +37% au premier quadrimestre, et +17% de mai à août. Elles progressent de 21% en monosplits (avec +23% en moins de 5 kW, +17% en 5-12 kW et +4% en plus de 12 kW) et de 39% en multi-splits (avec +43% en moins de 7 kW et +30% en 7-17,5 kW). En unités intérieures, la croissance moyenne s’établit à 27%, avec +31% en murales, +20% en gainables, +4% en cassettes, +22% en consoles, mais -3% en plafonniers. Au nom de PAC&Clim’Info, Stéphanie Gauthier (Atlantic Climatisation & Ventilation) a dit qu’elle s’attendait à un certain ralentissement du marché sur les derniers mois de 2016, ce qui, a-t-elle ajouté, ne l’empêchera pas de croître sur l’ensemble de l’année.
- En PAC air/eau, les ventes augmentent de 3% (contre +8% sur l’ensemble de l’année 2015), avec +4% en biblocs, mais -9% en monoblocs. Sur la période mai/août 2016, les monoblocs n’ont baissé que de 4%, tandis que les biblocs se stabilisaient, précise-t-on à PAC&Clim’Info. On ajoute que, l’an passé, les installateurs et les constructeurs de maisons individuelles « semblaient avoir de nouveau confiance dans les monoblocs » - ce qui, apparemment, n’est plus le cas. En monoblocs, les PAC de 6 à 10 kW reculent de 25%, les 10-20 kW de 19%, tandis que celles de moins de 6 kW progressent de 17%. En biblocs, les 6-10 kW croissent de 6%, et les moins de 6 kW de 17%, alors que les 10-20 kW baissent de 16%. En biblocs, dans les puissances inférieures à 6 kW, la croissance a ralenti sur la période mai/août 2016 : +13%, contre +20% sur janvier/avril. Les PAC air/eau capables de produire de l’eau entre 55 et 65°C sont en croissance de 8% sur la période janvier-août 2016 (avec +32% au premier quadrimestre, mais -11% au second), alors que celles au-delà de 65°C baissent de 25%. A PAC&Clim’Info, on prévoit pour l’ensemble de l’année 2016 un marché français des PAC air/eau « entre 75 000 et 80 000 » unités. S’exprimant au nom de PAC&Clim’Info, Charlotte Brunello (Daikin) a estimé que, en 2016, ce marché devrait être stable ou au mieux ne croître que de 5 à 6%. Elle n’exclut pas, d’autre part, que dans les années qui viennent, en construction neuve, la PAC air/eau puisse perdre des parts de marché au bénéfice de la PAC air/air.
- En PAC géothermiques, les ventes reculent de 22%, avec -47% en sol/eau, -42% en sol/sol et -16% en eau/eau et en eau glycolée/eau, qui, toutefois, n’ont reculé que de 9% au second quadrimestre contre -21% au premier.
- En chauffe-eau thermodynamiques, les ventes baissent de 3,2%. Charlotte Brunello a estimé que le marché «tendait à se stabiliser».
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Exemple d'un numéro de ThermPresse : ThermPresse du 25 Janvier 2016