Résultats de l'enquête nationale de la construction bois

4 Juillet 2019

Dans le cadre de l’Observatoire National de la Construction Bois, le CODIFAB et France Bois Forêt ont lancé la cinquième enquête sur le secteur de la construction bois : plus de 1000 entreprises ont ainsi répondu sur leur activité de l’année 2018.
Ce travail, réalisé par la Cellule Economique de la Construction de Bretagne, a été engagé avec la participation active des interprofessions régionales de la filière réunies au sein de France Bois Régions, de l’Union des Métiers du Bois – Fédération Française du Bâtiment et du syndicat français de la construction bois, Afcobois.

« Un marché de la construction bois qui renoue avec la croissance et qui offre de belles perspectives d’avenir »

Depuis 2014, le marché de la construction bois subissait la crise du secteur du bâtiment, avec cependant un effet retard. En 2016, l’activité a été particulièrement difficile. Pour autant, en deux ans, le marché a retrouvé ses couleurs et offre de très belles perspectives d’activité dans les prochaines années.

En 2018, la construction en bois de logements collectifs a augmenté de 19,4% et l’activité d’extensions-surélévations de 9,1%. A court terme, les entreprises prévoient une forte hausse de ces marchés qui n’ont véritablement décollé qu’en 2016.

Le secteur de la maison individuelle n’est pas en reste avec une croissance importante du nombre de réalisations en secteur diffus de 20% mais surtout en secteur groupé (+49%) pour lequel de nombreux maîtres d’ouvrage font désormais le choix de la construction bois. Du côté de la construction neuve de bâtiments non résidentiels, l’ensemble des segments de marché progresse en dehors de celui des bâtiments agricoles en bois dont la part de marché reste stable. Ainsi, les surfaces de bâtiments tertiaires privés et publics et les surfaces des bâtiments industriels et artisanaux construites en bois progressent respectivement de + 9,2% et + 31,5%, consolidant ainsi leur positionnement marché.

Les difficultés conjoncturelles du marché et la nécessité d’un équipement tendant vers l’industrialisation confortent la participation des entreprises d’expérience et bien structurées. Celles-ci continuent de se développer en renforçant leurs spécificités avec une offre complète intégrant, la conception, la fabrication et la mise en oeuvre. Les professionnels continuent de proposer des offres innovantes, tant dans les concepts que dans leurs réponses aux appels d’offre afin de se positionner sur les marchés plus importants. Les entreprises continuent de croire dans le développement de leur marché: 31% d’entre elles prévoient de réaliser des investissements en 2019 et 52% prévoient d’embaucher, dont 68% pour les entreprises de plus de 20 salariés. De plus, ces perspectives sont plus importantes dans les régions pour lesquelles le marché de la construction bois n’est pas prépondérant, laissant entrevoir un développement France entière en plus des régions historiquement dynamiques comme l’Est et la façade atlantique.

Malgré une probable baisse de la conjoncture à venir dans le bâtiment, les travaux et les initiatives prises par la filière bois tels que les vitrines que sont les immeubles bois de grande hauteur et les Jeux Olympiques 2024, mais aussi les exigences de la prochaine Réglementation Environnementale 2020 devraient permettre à la construction bois de poursuivre son développement et d’accroître ses parts de marchés dans tous les secteurs du bâtiment.

Les entreprises présentes sur le marché de la construction bois

2 080 entreprises sont présentes sur le marché de la construction bois en France en 2018 et emploient au total 27 445 salariés (administratif, commercial, étude, encadrement, personnel de production… ) toutes activités confondues*.

60 % de ces entreprises ont moins de 10 salariés, 22 % entre 10 et 19 salariés et 18 %, plus de 20 salariés.

Cette répartition est différente de celle de l’ensemble des entreprises du Bâtiment puisque seulement 5 % des entreprises du Bâtiment ont plus de 10 salariés. L’effectif salarié moyen par entreprise de la construction bois s’élève à 13,2 en 2018 ; il est de 3,3 pour l’ensemble des entreprises du Bâtiment, soit 4 fois moins.
Ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros HT sur le marché de la construction bois en 2018, en hausse de 13 % par rapport à 2016 (en euros courants).
Ce sont les entreprises de plus de 20 salariés qui ont la contribution la plus forte à ce chiffre d’affaires, à hauteur de 62 %. Les entreprises de 10 à 19 salariés réalisent 18% de ce chiffre d’affaires et les moins de 10 salariés, 20 %. Le chiffre d’affaires a progressé, quelle que soit la taille de l’entreprise, contrairement aux années précédentes où les évolutions étaient différenciées par taille.

Des activités diversifiées pour les entreprises de la construction bois

Sur les 2 080 entreprises présentes sur le marché de la construction bois:
→ 974 sont des entreprises de charpente (code NAF : 4391A, soit 47 % du total) ;

→ 510 sont des entreprises de menuiserie (code NAF : 4332A, soit 24%) ;

→ 262 ont d’autres codes d‘activités dont les plus représentés sont 4120B (construction d’autres bâtiments), 4391B (travaux de couverture), 4399C (travaux de maçonnerie générale); elles représentent 13 % du total ;

→ 191 sont des constructeurs de maisons individuelles (code NAF: 4120A, soit 9 %);

→ 143 sont des fabricants de charpente et menuiserie (code NAF: 1623Z, soit 7 %).

Comparé au chiffre d’affaires total* réalisé par les entreprises, la construction bois représente en moyenne 48% de ce chiffre d’affaires total, contre 47 % en 2016 (51 % en 2014). Les entreprises de la construction bois ne sont pas forcément toutes spécialisées en construction bois ; certaines exercent d’autres activités en lien ou non avec le bois (menuiserie, bardage, ITE…), diversification qui s’est accrue lors des années de baisse d’activité.

Evolution du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires construction bois depuis 2012

L’activité construction bois des 2 080 entreprises

Le Grand Est, première région de la construction bois
La région Grand Est retrouve, en 2018, sa place de 1ère région de la construction bois, avec un chiffre d’affaires construction bois de 367 M€ HT réalisé par 220 entreprises, soit 19 % du chiffre d’affaires national construction bois. La construction bois représente une part prépondérante du chiffre d’affaires total des entreprises de cette région, soit 60 % ; cette part est la plus élevée au niveau national, avec celle de Bourgogne- Franche Comté. Les entreprises de ces régions, à forte tradition en construction bois, se caractérisent par une plus grande spécialisation en construction bois. Après la région Grand Est, les régions les plus importantes en construction bois sont Auvergne-Rhône Alpes (330 M€ HT réalisés par 371 entreprises), Nouvelle Aquitaine (208 M€ HT par 290 entreprises), Pays-de-la-Loire (196 M€ HT par 180 entreprises) et Bretagne (190 M€ HT par 182 entreprises).

Un potentiel important pour la construction bois en Ile-de-France
Le chiffre d’affaires de la région Ile-de-France (soit 49 M€ HT) correspond à l’activité des entreprises en construction bois dont le siège social est situé en Ile-de-France, soit 101 entreprises en 2018. Ce chiffre d’affaires ne reflète pas la totalité de l’activité construction bois en Ile-de-France car une part importante est réalisée par des entreprises ayant leur siège hors de la région. Ce niveau d’activité, évalué à 192 M€ HT en 2018, est réalisé principalement par des entreprises des régions Grand Est, Centre-Val de Loire, Normandie et Auvergne-Rhône Alpes. Au total, l’activité construction bois en Ile-de-France atteint 240 M€ HT, réalisée à hauteur de 21 % par les entreprises franciliennes et 79 % par des entreprises extérieures à la région. Rapporté au chiffre d’affaires national construction bois, l’Ile-de-France pèse 13% de l’activité construction bois.

Part de la construction bois dans le chiffre d’affaires total des entreprises de la région